Scheda Potenziali/Clienti, comando Gestione rapporti
Gestione Rapporti
La scheda Potenziali / Clienti permette di visionare l'elenco completo dei clienti potenziali ed effettivi e visualizzare subito:
  • la griglia degli eventi relativi ad ogni cliente selezionato;
  • la lista delle opportunità aperte per ciascun cliente;
  • la lista delle attività scadenziate per ognuno.
La griglia principale visualizza l'elenco dei clienti potenziali ed effettivi dell'azienda inseriti in Anagrafica Clienti e Clienti Potenziali: se è stata impostata la Gestione degli operatori commerciali a seconda del tipo di operatore che sta lavorando verranno visualizzati i clienti associati a lui. In particolare:
  • L'operatore normale vede tutti i soggetti abbinati a qualsiasi agente;
  • L'operatore di tipo ''agente'' inizialmente vede solo i soggetti abbinati a lui, ma deselezionando il pulsante ''Solo operatore corrente'' può visualizzare tutti i soggetti;
  • L'operatore di tipo ''agente limitato'' può visualizzare solo i soggetti abbinati a lui;
  • L'operatore di tipo ''normale+agente'' vede i soggetti come descritto rispettivamente per l'operatore ''normale'' e per l'operatore ''agente'' a seconda della selezione del campo Postazione per operatore commerciale (agente) effettuata in Selezione azienda.
Dalla griglia principale è possibile anche richiamare le anagrafiche clienti e clienti potenziali con doppio clic o tasto destro del mouse selezionando la voce ''Gestisci''.
Posizionandosi sulla griglia centrale sul singolo soggetto, vengono visualizzati gli eventi per il soggetto nella ''Griglia eventi per cliente'', le attività pianificate per il soggetto nella ''Lista attività per cliente'' e le Opportunità di vendita legate al soggetto nella ''Lista opportunità per cliente''.
Nella griglia degli eventi possono essere visualizzati anche gli eventi automatici, cioè gli eventi che la procedura riesce a generare e registrare in automatico durante le operazioni effettuate dall'utente nella procedura.
gif/pul_disp.gif Pulsanti disponibili
gif/win_pref.gif Visualizza
Consente di scegliere quali Liste o Griglie satelliti (rispetto alla principale) visualizzare nella scheda Potenziali/Clienti. Selezionare una lista o griglia per visualizzarla o meno nella finestra.
gif/windows.gif Layout
Consente di effettuare una delle seguenti operazioni sul layout (aspetto) della scheda selezionata:
  • Salva layout personalizzato: permette di salvare la scheda selezionata con l'aspetto visualizzato nel momento del salvataggio (con le schede e griglie selezionate, nella posizione desiderata e con le dimensioni preferite);
  • Ripristina layuot personalizzato: permette di ripristinare il layout precedentemente salvato come personalizzato per la scheda selezionata;
  • Ripristina layout predefinito: consente di ripristinare le configurazioni di partenza per la scheda selezionata.
    gif/userP_ad.gif
Nuovo Cliente potenziale
Fare clic sul pulsante per creare nuovi Clienti Potenziali direttamente in Anagrafica Clienti Potenziali.
gif/user_add.gif Nuovo Cliente effettivo
Fare clic sul pulsante per creare nuovi Clienti direttamente in Anagrafica Clienti.
gif/event.gif Nuovo evento
Facendo clic su questo pulsante si apre la finestra di dialogo Eventi dove è possibile procedere con la creazione di nuovi eventi associati al soggetto selezionato nella griglia principale.
gif/task_add.gif Nuova attività
Facendo clic su questo pulsante si apre la finestra di dialogo Attività dove è possibile procedere con la creazione di nuove attività associate al soggetto selezionato nella griglia principale.
gif/teleph.gif Nuova telefonata
Facendo clic su questo pulsante si apre la finestra di dialogo Annotazione telefonata dove è possibile procedere con l'annotazione di una telefonata che si sta effettuando al soggetto selezionato.
gif/mail.gif Nuova e-mail
Facendo clic su questo pulsante si apre la finestra di dialogo Composizione e-mail dove è possibile procedere con l'invio manuale o automatico di una e-mail al soggetto selezionato nella griglia principale.
gif/opp_add.gif Nuova opportunità
Facendo clic su questo pulsante la procedura propone la finestra di dialogo Gestione opportunità per inserire una nuova opportunità per il soggetto selezionato.
gif/offerta.gif Nuova offerta
Facendo clic su questo pulsante la procedura propone la finestra di dialogo Gestione offerte per inserire una nuova offerta per il soggetto selezionato.
gif/operator.gif Filtro Solo operatore corrente
Per visualizzare nella griglia principale solo i soggetti che hanno come agente l'operatore corrente.
Il pulsante è abilitato solo per l'operatore di tipo ''Agente'', negli altri casi è già impostato dalla procedura.
gif/nonut_f4.gif Nascondi Non utilizzati
Per nascondere dalla griglia principale i soggetti dichiarati in anagrafica come Non utilizzati.
gif/userP_f.gif Solo potenziali
Per mostrare nella griglia principale solo i clienti potenziali.
gif/user_f.gif Solo effettivi
Per mostrare nella griglia principale solo i clienti effettivi.
gif/refresh.gif Aggiorna
Fare clic sul pulsante per aggiornare i dati della scheda selezionata.