Attività
Gestione Rapporti
La finestra di dialogo Attività permette di pianificare attività per il soggetto selezionato.
gif/OPZIONI.gif Opzioni della finestra di dialogo Attività
Oggetto
Sono disponibili 80 caratteri per inserire la descrizione dell'attività che si sta inserendo.
Tipo attività
Indicare il tipo attività che identifica l'attività che si sta inserendo. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici relativi alla tabella Tipi eventi/attività. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Colore etichetta
Selezionare la casella per abbinare un colore all'attività che si sta inserendo e scegliere il colore da utilizzare tra quelli disponibili premendo sul pulsante colorato accanto al campo. Viene proposto l'eventuale valore definito nel Tipo attività compilato precedentemente.
Tipo azione
Indicare il tipo azione del tipo attività in oggetto scegliendo tra i valori elencati. Viene proposto l'eventuale valore definito nel Tipo attività compilato precedentemente.
Scadenza
Indicare la scadenza dell'attività che si sta pianificando. Viene proposto l'eventuale valore definito nel Tipo attività compilato precedentemente.
Completamento
Indicare la percentuale di completamento dell'attività.
Stato attività
Indicare lo Stato dell'attività scegliendo tra:
  • Da iniziare
  • In corso
  • Completata
  • Scartata
Operatore
Indicare l'operatore che per cui pianificare l'attività. Viene sempre proposto l'operatore che ha effettuato l'accesso in Selezione azienda. A seconda dei diritti dell'operatore corrente, può essere scelto un operatore diverso premendo F6 oppure facendo clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici relativi alla tabella Operatori. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Attività comune
Selezionare l'opzione per indicare se l'attività che si sta inserendo è comune a tutti gli operatori dell'azienda. L'opzione non è disponibile per l'operatore ''Agente limitato''.
Soggetto
Indicare il soggetto (Cliente o Lead) relativo al quale si sta pianificando l'attività. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici relativi alle tabelle Anagrafica Clienti, Clienti potenziali o Lead. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6. Viene proposto il soggetto selezionato nella griglia principale delle Schede della Gestione Rapporti da dove si è eseguita la funzione di creazione dell'attività gif/task_add.gif.
Codice contatto
Se il soggetto selezionato è un Cliente o un Cliente Potenziale è possibile indicare l'eventuale contatto per cui si sta registrando l'evento. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici relativi alla tabella Anagrafica Contatti Clienti. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Opportunità
Quando l'attività viene creata dalla Scheda Opportunità, o dalla Lista\Griglia Opportunità per Cliente della Scheda Potenziali \ Clienti, viene proposta e visualizzata l'eventuale opportunità legata all'attività che si sta pianificando.
Note
Eventuali annotazioni o commenti, in forma e dimensioni libere, da riportare nell'attività che si sta inserendo.
Informazioni archiviazione
Nella parte inferiore della finestra di dialogo sono riportate le informazioni sugli allegati e/o Post-X per l'attività, se è attivata la gestione nei Parametri archiviazione e allegati.
  • Allegato: richiama la funzione Esplora Archivio per visualizzare le informazioni sugli allegati all'attività;
  • Post-X: visualizza le annotazioni sull'attività.