Duplica Ordini Fornitori (menu Ordini)
Gestione Ordini FornitoriCondizioni commerciali da aggiornare
Il comando permette di duplicare un ordine fornitore (in qualsiasi stato si trovi) generandone uno nuovo. Alla duplicazione si accede premendo il pulsante Duplica record o il tasto F7 dalla Gestione Ordini Fornitori. E' possibile anche utilizzare il menu di servizio tramite tasto destro del mouse e fare clic sulla voce ''Duplica ordine'', o la voce presente nel menu Utilità Ordini. La duplicazione riguarda un singolo ordine fornitore per volta. Lo stato dell'ordine replicato sarà o "Inserito", oppure "Proposta" se il documento di origine è una Proposta d'ordine. Non è possibile generare un ordine effettivo da una Proposta d'ordine e viceversa.
Il comando evita all'utente di dover inserire documenti che si ripetono periodicamente con caratteristiche similari (per esempio ordinativi di forniture periodiche, documenti riferiti a consegne omogenee pianificate ecc.). Per effettuare la duplicazione è sufficiente selezionare il documento di partenza e selezionare il
tipo ordine di destinazione, impostando alcune opzioni di seguito dettagliate per fare in modo che il nuovo documento assuma le caratteristiche desiderate secondo le proprie esigenze operative, ad esempio è possibile fare in modo che sul nuovo documento vengano applicati i prezzi correnti e non quelli esistenti al momento della creazione del documento di origine.
Suggerimento In caso di ordini registrati periodicamente con caratteristiche ripetitive può risultare comodo creare un documento base su cui caricare il dettaglio e le condizioni che serviranno, al momento della registrazione di nuovi ordini, per essere duplicati, evitando così inserimenti manuali.
Attenzione La duplicazione di un ordine fornitore prevede una serie di controlli e limitazioni che sono di seguito illustrate nel paragrafo Note particolari sulla duplicazione degli ordini fornitori.
Opzioni della finestra di dialogo Duplica Ordini Fornitori
Ordine sorgente
Numero
Indicare il Tipo ordine, l'anno di riferimento e il numero del documento che si desidera duplicare. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.
Ordine destinazione
Tipo documento
Indicare il Tipo ordine che deve essere generato. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.
Applica le impostazioni magazzino del tipo ordine
Selezionare l'opzione per fare in modo che sull'ordine di destinazione vengano impostate la causale di magazzino e il codice magazzino del tipo documento creato. In caso contrario sul documento di destinazione verranno replicati la causale ed il codice magazzino del documento di origine.
Data ordine
Viene proposta dalla procedura la data di lavoro attuale, con possibilità di modifica. E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.
Anno
Viene proposto l'anno I.V.A. corrente in base alla data ordine immessa.
Se il documento di destinazione è una proposta d'ordine indicare la data di scadenza,
Data consegna
Indicare se necessario la data di consegna. E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.
Applica le condizioni commerciali correnti
Selezionare l'opzione per fare in modo che sull'ordine di destinazione vengano applicate le condizioni commerciali esistenti al momento della duplicazione: prezzi, listini, contratti, sconti, ecc. In caso contrario sul documento di destinazione verranno replicati precisamente tutti i dati economici dell'ordine di origine, anche se nel frattempo le condizioni commerciali possono aver subito delle variazioni.
Pulsante Avanzate. . .
Facendo clic su questo pulsante si apre la finestra di dialogo Condizioni commerciali da aggiornare dove è possibile stabilire il comportamento da adottare sul documento duplicato per quanto riguarda le condizioni di acquisto.
Note particolari sulla duplicazione degli ordini fornitori
Durante l'elaborazione preventiva alla duplicazione vengono segnalati i seguenti errori:
- Errori bloccanti che non consentono la riuscita della duplicazione: assenza del codice dell'intestatario, del codice magazzino, della causale di magazzino, del codice Iva, della divisa, dei codici conto di contropartita, dei codici articolo;
- Errori non bloccanti che consentono la riuscita della duplicazione con richiesta di conferma all'utente fornendo le indicazioni nella stampa delle anomalie: assenza del codice intestatario di spedizione, codice di spedizione, condizione pagamento, listino, informazioni di contabilità analitica, consegna, unità di misura, trasporto, vettore, fornitore bloccato, fornitore obsoleto (non utilizzato), articolo obsoleto (non utilizzato).