Conversione di un codice Lead
Per poter utilizzare il lead nelle varie gestioni come nelle offerte, nelle opportunità, negli ordini, nei documenti di vendita ecc. è necessario convertire il lead in un cliente potenziale o effettivo. Le opzioni disponibili sono:
- Nuovo cliente potenziale: selezionare l'opzione per convertire il lead in un nuovo cliente potenziale; la codifica da attribuire al nuovo cliente potenziale può essere stabilita nei Parametri Rapporti.
- Nuovo cliente effettivo: selezionare l'opzione per convertire il lead in un nuovo cliente effettivo; la codifica da attribuire al nuovo cliente effettivo può essere stabilita nei Parametri Rapporti.
- Converti in cliente già esistente: selezionare l'opzione per convertire il lead in un cliente potenziale o effettivo già esistente.
- Nuovo contatto di cliente esistente: selezionare l'opzione per convertire il lead in un nuovo contatto di un cliente potenziale o effettivo già esistente.
Nota: a seguito della conversione in lead passerà definitivamente allo stato ''Convertito''