1° casistica: si vogliono inserire le fatture proforma cartacee, da cui poi generare fatture elettroniche; non si vuole inserire fattura proforma elettronica, per evitare che questa venga inviata per errore.

Due sono le possibili soluzioni alternative.

Soluzione n.1

Utilizzare un tipo documento B (D.d.T.) per inserire la fattura proforma cartacea, da cui poi effettuare la generazione della fattura elettronica mediante la scelta "Genera Fatture (Wizard)". Sul tipo documento B, è necessario:

• indicare il tipo documento elettronico F (fattura differita) oppure I (fattura accompagnatoria) da generare;
• NON compilare né il codice, né la causale di magazzino (per evitare che l’inserimento delle righe articolo nella c.d. fattura proforma, vadano a movimentare il magazzino);
• deselezionare i campi "Codice magazzino" e "Causale magazzino" presenti nella scheda "Personalizza campi \ Testata", per evitare che tali informazioni vengano richieste obbligatoriamente in fase di inserimento della fattura proforma;
• indicare il valore "NO" nel campo "Riferimento su fattura generata" presente nella scheda "Altri dati", affinchè sulla fattura elettronica generata non compaia il riferimento del D.d.T di origine;
• associare un codice modello fincato (scheda "Stampa") sempre appartenente al Gruppo "Bolla accompagnamento, Documento di Trasporto" (da Fincati \ Pagina \ Formato \ Principali"), opportunamente creato per stampare i dati desiderati relativi alla fattura proforma
• indicare nel campo "Prende numerazione dal documento" (scheda "Dati principali"), il tipo documento opportuno ai fini della numerazione delle fatture proforma.

Soluzione n.2

Nel caso in cui fosse presente il modulo Ordini "G1ORD ", la fattura proforma può essere inserita come conferma d’ordine e procedere successivamente con l’evasione dell’ordine inserito mediante la scelta "Gestione documenti" dal modulo Vendite. Sul tipo ordine C, è necessario:

• NON compilare né il codice, né la causale di magazzino (per evitare che l’inserimento delle righe articolo nella c.d. fattura proforma, vadano a impegnare il magazzino);
• associare un codice modello fincato (scheda "Stampa") sempre appartenente al Gruppo "Conferma d’Ordine Cliente/Fornitore" (da Fincati \ Pagina \ Formato \ Principali"), opportunamente creato per stampare i dati desiderati relativi alla fattura proforma;
• indicare nel campo "Prende numerazione dall’ordine" (scheda "Dati principali"), il tipo ordine opportuno ai fini della numerazione delle fatture proforma.

Sul tipo documento elettronico utilizzato per l’evasione dell’ordine, è necessario:

• selezionare l’opzione "Colleg. gest. ordini" presente nella scheda "Personalizza campi \ Testata".

2° casistica: generare fattura proforma che riepiloghi D.d.T. emessi

Creare un nuovo tipo documento "B" che abbia le seguenti caratteristiche:

• indicare il tipo documento elettronico F (fattura differita) oppure I (fattura accompagnatoria) da generare;
• NON compilare né il codice, né la causale di magazzino (per evitare che l’inserimento delle righe articolo nella c.d. fattura proforma, vadano a movimentare il magazzino);
• deselezionare i campi “Codice magazzino” e “Causale magazzino” presenti nella sche-da “Personalizza campi \ Testata”, per evitare che tali informazioni vengano richieste obbligatoriamente in fase di inserimento della fattura proforma;
• indicare il valore “NO” nel campo “Riferimento su fattura generata” presente nella scheda “Altri dati”, affinchè sulla fattura elettronica generata non compaia il riferi-mento del D.d.T di origine;
• associare un codice modello fincato (scheda “Stampa”) sempre appartenente al Gruppo “Bolla accompagnamento, Documento di Trasporto” (da Fincati \ Pagina \ Formato \ Principali”), opportunamente creato per stampare i dati desiderati relativi alla fattura proforma
• indicare nel campo “Prende numerazione dal documento” (scheda “Dati principali”), il tipo documento opportuno ai fini della numerazione delle fatture proforma.

Associare il tipo documento (B) appena creato al tipo documento utilizzato per emettere i D.d.T effettivi, indicandolo nel campo "Cartaceo" presente nella scheda Dati principali, nella sezione "Genera documento".

Da menu "Base \ Archivi Vendite \ Parametri Emissione Fatturazione Elettronica" nella scheda Impostazioni predefinite, selezionare l'opzione "Considera l'azienda esonerata dall'obbligo di fatturazione elettronica".

Da menu "Vendite \ Genera fatture (wizard)" procedere con la generazione della fattura proforma (identificata con il nuovo tipo documento sopra creato).

Da menu "Base \ Archivi Vendite \ Parametri Emissione Fatturazione Elettronica" nella scheda Impostazioni predefinite, deselezionare l'opzione "Considera l'azienda esonerata dall'obbligo di fatturazione elettronica".

Da menu "Vendite \ Genera fatture (wizard)" procedere con la generazione della fattura elettronica.

3° casistica: fattura proforma che preveda le ritenute

Attualmente non gestibile, si cercherà di coprire l'esigenza con uno dei prossimi rilasci.